Перенести базу сделок и клиентов без потери
информации из amoCRM, сохранив принадлежность сущностей к ответственным.
Настроить комфортную работу на портале.
Настроить структуру организации.
Разграничить права доступа к CRM и права доступа к групповой работе над задачами.
Настроить оперативную отчетность в режиме реального времени.
Автоматизировать рутинную работу и контроль долгосрочных проектов.
Внедрить CRM-маркетинг.
Тренинговая компания «Активный Мир» — крупнейший в Северо-Западном Федеральном Округе эксклюзивный провайдер наиболее популярных бизнес-тренеров федерального и мирового уровня.
Задачи стоящие перед командой:
Перенести базу сделок и клиентов без потери информации из amoCRM, сохранив принадлежность сущностей к ответственным.
Настроить комфортную работу на портале.
Настроить структуру организации.
Разграничить права доступа к CRM и права доступа к групповой работе над задачами.
Настроить оперативную отчетность в режиме реального времени.
Автоматизировать рутинную работу и контроль долгосрочных проектов.
Внедрить CRM-маркетинг.
Реализация настройки CRM в корпоративном портале Битрикс24:
Создание структуры компании на портале, подключение сотрудников.
Настроен вспомогательный сервер для рассылок из CRM-маркетинга, который позволяет предотвратить попадание писем и адресата в спам.
Импорт данных по сделкам и клиентам в Битрикс24.
Настройка несколько направлений сделок и их этапов.
Оптимизация карточки компании, контакта, лида и сделки в каждом направлении под специфику работы компании для всех сотрудников: внешний вид, пользовательские поля.
Настроены справочники CRM.
Настроен рабочий день для каждого отдела и сдача отчетов от сотрудников.
Каждому отделу и сотруднику предоставлены права доступа согласно его должности.
В карточках сущностей организованы обязательные поля. Для сделок обязательные поля настроены в зависимости от направления и стадии сделок.
Добавлены поля для сегментации клиентов.
Настроены отчеты CRM и универсальные списки для учета мероприятий, участников, документооборота и хранения информации о внутреннем балансе клиентов.
Организованы группы с различным уровнем доступа для ведения задач разного направления.
Подключены каналы связи с клиентами. Настройки телефонии позволяют работать без привязки к офису, а также позволяют легко и быстро сменить маршрутизацию входящих вызовов под потребности клиента.
Автоматизировали процессы работы со сделками: в зависимости от типа оплаты и типа мероприятия бизнес процесс в сделках срабатывает индивидуально, список участников мероприятия моментально автоматически корректируется в случае изменений, все документы генерируются и сохраняются как в карточке сделке, так и в специальном универсальном списке. Автоматизирована система запросов дополнительных документов от бухгалтерии.
Клиентам автоматически отправляются письма о получении оплаты, приглашения на мероприятия и смс-напоминания. Все письма отправляются по специально настроенным HTML-шаблонам. Важные контакты в сделках проверяются на наличии контактной информации.
У руководства имеется моментальный доступ ко всем контактным данным по участникам мероприятиям прям из списка сделок и нет необходимости открывать каждый контакт отдельно.
И один из немаловажных моментов: каждый сотрудник всегда в курсе что в данный момент происходит в автоматизации по той или иной сделке: комментарии в истории по сделке на каждом этапе информируют какие действия необходимо предпринять далее или что ожидает Бизнес-процесс, чтобы двигаться дальше.
Перенесено и организовано хранение фаилов в облачном Диске корпоративного портала.
Реализация настройки бизнес-процессов в корпоративном портале Битрикс24:
Проведен аудит бизнес-процессов компании.
Подготовка документации по проекту в BPMN 2.0
Для основной воронки продаж на каждом этапе настроен свой бизнес процесс, что позволяет при изменениях в сделке вернуться на определенный участок автоматизации без ручного вмешательства сотрудника в текущий процесс.
При изменении сделок по основной воронке продаж обновляются списки участников мероприятия (добавление/ изменение / удаление), вся контактная информация по каждому участнику в карточке самой сделке. Что дает быстрый доступ к информации без необходимости переходить в карточку каждого контакта.
Отдельный бизнес процесс позволяет отправлять письма и смс по заготовленным и оформленным в фирменном стиле (посредством HTML) шаблонам.
Т.к. клиенту удобно создавать не повторные сделки, а повторные лиды через Генератор продаж - настроен процесс, вносящий информацию в карточку клиента о том, что есть связь клиента с новым лидом (к сожалению, сам Битрикс24 такую связь не фиксирует).
При изменении контакта срабатывает процесс, проверяющий определенные параметры и изменяющий параметры карточки, используемые для сегментации.
Для списка учета мероприятий настроен отдельный процесс, оповещающий всех сотрудников о новом мероприятии и контролирующий предоставления всех данных по мероприятию от ответственного сотрудника и напоминающий проверить данные ближе к событию - т.к. мероприятия планируются за достаточно длительный период.
У сотрудников есть возможность проверить как будут выглядеть важные письма уведомления по тому или иному мероприятию в любой момент, чтобы проверить корректность предоставленной информации и внести изменения в случае необходимости.
