Заказать звонок
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5
Войти
Back office
Помогаем компаниям быть эффективнее
Услуги
  • Внедряем
    • Внедрение корпоративного портала Битрикс24
    • Внедрение CRM
    • Почтовый сервер для рассылки
  • Настраиваем
    • Телефония
    • Автоматизация Бизнес процессов
    • Почтовый сервер для рассылки
    • CRM маркетинг
    • Сквозная аналитика
  • Обучаем
    • Обучение с выездом в офис
    • Дистанционное обучение
  • Помогаем
    • Аудит работы в Битрикс24
    • Техническая поддержка Битрикс24
    • Предпроектный аудит
Продукты
Проекты
  • Внедрение Битрикс24
Новости
Блог
Компания
  • О компании
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вакансии
  • Вопрос ответ
Контакты
Ещё
    Back office
    Услуги
    • Внедряем
      • Внедрение корпоративного портала Битрикс24
      • Внедрение CRM
      • Почтовый сервер для рассылки
    • Настраиваем
      • Телефония
      • Автоматизация Бизнес процессов
      • Почтовый сервер для рассылки
      • CRM маркетинг
      • Сквозная аналитика
    • Обучаем
      • Обучение с выездом в офис
      • Дистанционное обучение
    • Помогаем
      • Аудит работы в Битрикс24
      • Техническая поддержка Битрикс24
      • Предпроектный аудит
    Продукты
    Проекты
    • Внедрение Битрикс24
    Новости
    Блог
    Компания
    • О компании
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Вопрос ответ
    Контакты
    Ещё
      Back office
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедряем
          • Назад
          • Внедряем
          • Внедрение корпоративного портала Битрикс24
          • Внедрение CRM
          • Почтовый сервер для рассылки
        • Настраиваем
          • Назад
          • Настраиваем
          • Телефония
          • Автоматизация Бизнес процессов
          • Почтовый сервер для рассылки
          • CRM маркетинг
          • Сквозная аналитика
        • Обучаем
          • Назад
          • Обучаем
          • Обучение с выездом в офис
          • Дистанционное обучение
        • Помогаем
          • Назад
          • Помогаем
          • Аудит работы в Битрикс24
          • Техническая поддержка Битрикс24
          • Предпроектный аудит
      • Продукты
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Внедрение Битрикс24
      • Новости
      • Блог
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вакансии
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • Личный кабинет
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5
      info@back-office.studio

      Переезд с amoCRM на Битрикс24. Настройка и внедрение корпоративного портала

      • Главная
      • Проекты
      • Внедрение Битрикс24
      • Переезд с amoCRM на Битрикс24. Настройка и внедрение корпоративного портала
      Задача

      Перенести базу сделок и клиентов без потери
      информации из amoCRM, сохранив принадлежность сущностей к ответственным.
      Настроить комфортную работу на портале.
      Настроить структуру организации.
      Разграничить права доступа к CRM и права доступа к групповой работе над задачами.
      Настроить оперативную отчетность в режиме реального времени.
      Автоматизировать рутинную работу и контроль долгосрочных проектов.
      Внедрить CRM-маркетинг.

      Сфера
      Бизнес обучение
      Сайт
      http://actimir.ru/
      Дата
      01.11.2019
      Автор
      Бэкофис
      Все характеристики
      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      Полноценно отстроена работа в корпоративном портале Битрикс24 и автоматизированы бизнес-процессы компании

      Тренинговая ком­па­ния «Ак­тивный Мир» — крупнейший в Северо-Западном Федеральном Округе эксклюзивный провайдер наиболее популярных бизнес-тренеров федерального и мирового уровня.

      Задачи стоящие перед командой:

      Перенести базу сделок и клиентов без потери информации из amoCRM, сохранив принадлежность сущностей к ответственным.
      Настроить комфортную работу на портале.
      Настроить структуру организации.
      Разграничить права доступа к CRM и права доступа к групповой работе над задачами.
      Настроить оперативную отчетность в режиме реального времени.
      Автоматизировать рутинную работу и контроль долгосрочных проектов.
      Внедрить CRM-маркетинг.

      Реализация настройки CRM в корпоративном портале Битрикс24:

      Создание структуры компании на портале, подключение сотрудников.

      Настроен вспомогательный сервер для рассылок из CRM-маркетинга, который позволяет предотвратить попадание писем и адресата в спам.

      Импорт данных по сделкам и клиентам в Битрикс24.

      Настройка несколько направлений сделок и их этапов.

      Оптимизация карточки компании, контакта, лида и сделки в каждом направлении под специфику работы компании для всех сотрудников: внешний вид, пользовательские поля.

      Настроены справочники CRM.

      Настроен рабочий день для каждого отдела и сдача отчетов от сотрудников.

      Каждому отделу и сотруднику предоставлены права доступа согласно его должности.

      В карточках сущностей организованы обязательные поля. Для сделок обязательные поля настроены в зависимости от направления и стадии сделок.

      Добавлены поля для сегментации клиентов.

      Настроены отчеты CRM и универсальные списки для учета мероприятий, участников, документооборота и хранения информации о внутреннем балансе клиентов.

      Организованы группы с различным уровнем доступа для ведения задач разного направления.

      Подключены каналы связи с клиентами. Настройки телефонии позволяют работать без привязки к офису, а также позволяют легко и быстро сменить маршрутизацию входящих вызовов под потребности клиента.

      Автоматизировали процессы работы со сделками: в зависимости от типа оплаты и типа мероприятия бизнес процесс в сделках срабатывает индивидуально, список участников мероприятия моментально автоматически корректируется в случае изменений, все документы генерируются и сохраняются как в карточке сделке, так и в специальном универсальном списке. Автоматизирована система запросов дополнительных документов от бухгалтерии.

      Клиентам автоматически отправляются письма о получении оплаты, приглашения на мероприятия и смс-напоминания. Все письма отправляются по специально настроенным HTML-шаблонам. Важные контакты в сделках проверяются на наличии контактной информации.

      У руководства имеется моментальный доступ ко всем контактным данным по участникам мероприятиям прям из списка сделок и нет необходимости открывать каждый контакт отдельно.

      И один из немаловажных моментов: каждый сотрудник всегда в курсе что в данный момент происходит в автоматизации по той или иной сделке: комментарии в истории по сделке на каждом этапе информируют какие действия необходимо предпринять далее или что ожидает Бизнес-процесс, чтобы двигаться дальше.

      Перенесено и организовано хранение фаилов в облачном Диске корпоративного портала.

      Реализация настройки бизнес-процессов в корпоративном портале Битрикс24:

      Проведен аудит бизнес-процессов компании.

      Подготовка документации по проекту в BPMN 2.0

      Для основной воронки продаж на каждом этапе настроен свой бизнес процесс, что позволяет при изменениях в сделке вернуться на определенный участок автоматизации без ручного вмешательства сотрудника в текущий процесс.

      При изменении сделок по основной воронке продаж обновляются списки участников мероприятия (добавление/ изменение / удаление), вся контактная информация по каждому участнику в карточке самой сделке. Что дает быстрый доступ к информации без необходимости переходить в карточку каждого контакта.

      Отдельный бизнес процесс позволяет отправлять письма и смс по заготовленным и оформленным в фирменном стиле (посредством HTML) шаблонам.

      Т.к. клиенту удобно создавать не повторные сделки, а повторные лиды через Генератор продаж - настроен процесс, вносящий информацию в карточку клиента о том, что есть связь клиента с новым лидом (к сожалению, сам Битрикс24 такую связь не фиксирует).

      При изменении контакта срабатывает процесс, проверяющий определенные параметры и изменяющий параметры карточки, используемые для сегментации.

      Для списка учета мероприятий настроен отдельный процесс, оповещающий всех сотрудников о новом мероприятии и контролирующий предоставления всех данных по мероприятию от ответственного сотрудника и напоминающий проверить данные ближе к событию - т.к. мероприятия планируются за достаточно длительный период.

      У сотрудников есть возможность проверить как будут выглядеть важные письма уведомления по тому или иному мероприятию в любой момент, чтобы проверить корректность предоставленной информации и внести изменения в случае необходимости.



      Характеристики проекта
      Сфера Бизнес обучение
      Сайт http://actimir.ru/
      Дата 01.11.2019
      Автор Бэкофис
      Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
      Заказать проект

      Похожие проекты
      • Автоматизация производства
        Автоматизация производства

      Услуги
      • Аудит работы в Битрикс24
        Аудит работы в Битрикс24

        Если Вы уже внедрили Битрикс24 и хотите оптимизировать работу сотрудников, то обратитесь к нам. Мы проведем аудит работы в системе, изучим сценарии работы и предложим свои рекомендации. 

      • Внедрение CRM
        Внедрение CRM

        Наведите порядок в ведении клиентской базы, сократите издержки и увеличьте повторные продажи!

      • Автоматизация Бизнес процессов
        Автоматизация Бизнес процессов
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос

      Назад к списку
      В начале 2022 года мы запустим рассылку: раз в пару недель будем писать про автоматизацию в небольших компаниях. Подпишитесь сейчас и получите в подарок часовую консультацию.
      Компания
      О компании
      Сертификаты
      Наша команда
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вакансии
      Вопрос ответ
      Продукты
      Услуги
      Внедряем
      Настраиваем
      Обучаем
      Помогаем
      Наши контакты


      +7 (812) 467-42-46 +7 (499) 281-64-68
      info@back-office.studio
      Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5
      © 2021 Все права защищены.
      Версия для печати